消息
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
天正电气·
10.03%
涨停时间： 10:23:09
605066
数据中心（电源）+智能电网+机器人+液冷储能+分红
1、公司是国内低压电器行业领军企业之一，已配套中标中国移动、中国电信等多个数据中心电源设备采购项目，产品批量应用于粤港澳韶关数据中心等国家级超大型项目，直流熔断器产品已进入腾讯、快手等企业的高压直流系统。“直流熔断器” 用于HVDC电路保护，是数据中心安全刚需部件，需求确定性强。
2、2025年2月24日互动，公司生产的断路器、熔断器、接触器、变压器可应用于机器人生产线以及工业机器人的驱动和配电。
3、2025年1月3日互动，公司推进国产替代的低压电器品牌思路，与国内主要数据中心能源设备企业配套。间接配套应用于三大运营商、互联网(腾讯、百度)自建的数据中心、智算中心。公司目前未与字节跳动合作。
4、天正新一代天正215kWh液冷储能系统一体机，满足工商业、用户侧直接应用需求。
5、2026年5月20日公告，公司实施2025年度权益分派，10派1.0元含税，股权登记日为2026年5月27日。
榜
良信股份·
10.02%
涨停时间： 11:09:45
002706
固态断路器+ HVDC+低压电器
1、公司已完成多款固态断路器的开发工作,并在数据中心及智能微网配电部分有示范应用,正在进行来自客户和场景对于产品的进一步要求的开发和验证工作,交付节奏将依市场需求而定。
2、2026年4月11日发布2025年年报，公司围绕“两智一新”战略推出适配智算中心等场景的高端解决方案，NEA数智盘柜专为AC400V及以下配电系统设计，已广泛应用于数据中心场景，并针对800V HVDC架构进行技术研发及储备。
3、公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居等电器产品的研产销和服务，电网行业营收占比10%。
泰永长征·
10.02% 3天2板
涨停时间： 09:38:06
002927
固态断路器+固态变压器（数据中心）+商业航天+电网设备+充电桩
1、2026年5月18日盘中网传英伟达来维谛技术中国验收，这里面增量比较大的是固态断路器。2026年5月12日盘后纪要，公司的固态变压器目前处于应用方案论证与市场调研阶段，移相变压器处于可批量生产阶段。公司固态断路器处于细分行业试点、示范项目阶段，在运营商数据中心有实际应用，目前固态断路器销售总量占比较小。
2、今年是万里长征90周年，2026年5月18日市场表示有炒名字预期。
3、2025年11月11日机构调研纪要，公司固态断路器电流段齐全，覆盖32A至6300A，可适用于智慧交通、矿山、船舶、直流微网、地铁、数据中心等多种场景。
4、2025年12月18日互动，公司产品能应用于商业航天领域的变、配、充电系统。公司自动转换开关设备已应用于航天发射场稳压系统，保障天舟七号、嫦娥六号等发射任务。公司的自动转换开关设备应用于文昌航天发射场的稳压系统中。
5、公司充电桩产品可适配国标接口的锂电池、固态电池等。
真视通·
10.01% 2天2板
涨停时间： 13:19:21
002771
液冷+算力+华为+VR+碳化硅充电桩
1、2026年5月18日互动，公司致力于布局“算力+冷力”的AIDC技术及应用全面生态，两相液冷技术已在项目中得以应用，签约用户包括马栏山智算、广西北投、甘肃福彩、南昌电信、南通智算等，其中部分项目已交付验收。
2、公司是华为的“多产品金牌代理”，与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。公司作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等。
3、公司主要分为多媒体信息系统，如安全生产VR仿真培训系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及智能建筑信息管理系统等。
4、2023年全资子公司真视通军融科技与杭州疾速充新能源签署充电桩供货合同，销售产品包括300台120KW 双枪国标直流充电桩标准版、200台160KW双枪国标直流充电桩标准版及2000台14KW交流桩双枪标准版，合同金额合计2120万元。
榜
美格智能·
10.01%
涨停时间： 14:18:48
002881
高算力模组+物理AI+人形机器人+卫星互联网
1、2026年5月25日美格智能官微，公司率先在旗舰平台完成Hermes框架与OpenClaw部署对比测试，Hermes四层记忆架构使内存占用最高降低72.7%，展现端侧AI部署领先优势。
2、公司的智能模组及高算力AI模组产品可以为各类硬件产品提供高速通信链接和端侧计算能力,可以支撑各类物理硬件设备与AI应用融合。盘中网传全新发布的SNM983系列是美格智能面向“AI原生”时代推出的旗舰级高算力AI模组。为物理AI打造“最强内核”公司始终致力于提供一套完整的“能力组合”，让合作伙伴能够快速、高效地开发出适应不同场景的物理AI产品。（未证实）
3、公司的5G高速率通信模组已经应用于国内某机器人企业的人形机器人产品,目前已经小批量发货。
4、公司有支持卫星物联网的模组及解决方案产品，相关产品支持5G NTN双向卫星通信技术。近期，公司同时支持4G全网通网络+天通卫星网络的融合终端产品，已经小批量向客户发货。
深股通
旭光电子·
10.0%
涨停时间： 13:41:32
600353
氮化铝陶瓷结构件+间接供应三星+人形机器人+可控核聚变+光模块
1、2026年5月27日讯，据旭光电子，近日，韩国某客户一行到旭瓷新材料全资子公司宁夏北瓷新材料考察交流。双方在原有小批量合作基础上，围绕氮化铝陶瓷结构件存量扩量、新品拓展开展深度洽谈，成功达成增量及新产品合作意向，本次来访的韩国某客户，深耕全球高端半导体配套领域，终端主要服务三星等国际头部存储芯片企业。此前，公司已对该客户实现小批量供货。
2、网传纪要（未证实）显示，陶瓷基板高端粉体氮化铝被日本德山株式会社垄断了70%以上的供给，公司是国内唯一实现从氮化铝粉体到基板再到结构件全产业链自给自足的企业，氮化铝粉体年产能突破500吨。
3、2026年3月20日年报，公司人形机器人控制器已送样客户，AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用。
4、公司自主研发的百千瓦级、兆瓦级大功率电子管，是可控核聚变射频电源装置中的器件，用于实现上亿度的等离子体加热，填补了国内在兆瓦级四极管领域的技术空白，同时在手订单正在有序生产中。
5、公司参股子公司成都储翰是一家专注于接入网光模块和光组件产销的高新技术企业，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。
四方股份·
10.0%
涨停时间： 13:55:55
601126
数据中心变压器+AI大模型+间接合作阿里+智能电网
1、2026年5月13日机构研报，公司4月发布SST1.0，规划26Q3发布35KV样机；26Q4发布13.8KV样机，26年SST订单有望过亿。
2、公司推出的SST新一代数据中心供电方案创新性采用无工频变压器设计，能够实现中压AC直转低压DC，最高效率可达98%以上。公司提供交流10kV～35kV、直流20kV～60kV 接入，240V～800V直流输出的SST系列产品，全面适配下一代数据中心800V直流供电架构的需求。
3、2026年3月23日年报，公司绿色算力方案已深度参与中国移动呼和浩特数据中心、京津算力产业园、芜湖字节跳动二期火山引擎算力中心等项目，形成西北、华北规模化场景，直接受益“东数西算”需求。
4、公司研发了覆盖电力领域多业务场景的四方AI大模型矩阵,目前已成功应用于特高压智能巡视、负荷预测与调度优化、运检智能助手等场景。
5、2025年1月15日公司与世纪互联（阿里IDC合作商）对数据中心负荷特性、柴发替代等相关技术进行了深入讨论，后续或将有项目合作。
天通股份·
8.14%
600330
光模块上游/铌酸锂晶体+服务器电源+逆变器上游软磁材料+商业航天
1、2026年3月11日盘后纪要，公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司。公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。2026年2月9日市场传闻公司铌酸锂晶片在国内市场份额超过50%，在更高速率光模块1.6T调制器材料供应中占比约70%份额。网传公司计划于29年12月实现42万片压电异质晶圆，按照8英寸铌酸锂、90%良率测算可#对应近1亿只3.2T光模块，#单只光模块对应铌酸锂价值量高达几十美元。（未证实）
2、2025年年报，公司产品深度切入数据中心及服务器全链路电源系统，覆盖一次电源、二次电源与三次电源模块，满足算力爆发增长下的电源升级需求。
3、天通作为变压器更上游的磁性材料，更适用SST的纳米晶材料在大规模扩产，公司生产的软磁材料应用于逆变器中的高频变压器、驱动变压器等器件，与多家行业领先公司均有合作。
4、旗下100%控股子公司天通精电已完成商业卫星电装车间的全面数字化改造。
5、湖南新天力生产的辊道窑、钟罩炉等烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备。
中恒电气·
5.72%
002364
数据中心（HVDC）+宁德时代拟入股+算电协同+阿里/字节
1、2025年公司数据中心电源实现营业收入7.76亿元，已成为互联网企业、运营商、金融政企等领域智算中心建设的供应商，2025年，公司中标阿里巴巴自建机房及多个第三方合建机房的巴拿马2.0电源系统、STS电源系统、ATS电源系统项目。
2、2026年4月8日晚公告，公司控股股东中恒科技投资拟接受宁德时代对其进行增资，由公司与宁德时代开展战略业务合作。宁德时代拟以约41亿元认购中恒科技投资新增注册资本，其中包含以其持有的时代天源99.697%股权作价约11.96亿元及现金出资。增资完成后，宁德时代将持有中恒科技投资49%股权，公司控股股东及实际控制人不变。
3、公司与阿里巴巴及其关联方主要在数据中心领域开展合作，网传纪要表示公司HVDC是阿里云直流方案独供（未经证实）。
4、公司与华为就数据中心Panama智能一体化电源产品开展业务合作。
冰轮环境·
4.94%
000811
数据中心（液冷）+氦气螺杆压缩机+机器人
1、2026年5月27日机构研报，摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。公司1-4月共签约aidc订单10亿左右，且陆续接到多个客户的框架合同需求，公司至少未来三年产能将完全被锁定。计划北美产能要扩张到50亿左右，相比此前的指引有所上调，未来aidc冷水机组有望增加至70-80亿。
2、2026年5月25日投资者关系活动记录表，公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置，已服务国家超算广州中心、中国移动贵州数据中心等众多项目。
3、公司可提供氢液化领域高效氦气螺杆压缩机、氢气输送压缩机等，服务氢液化、氢储运、加氢站以及氢燃料电池。公司研发项目包括磁悬浮高效离心机组（700-1000RT）的系列机组，已完成样机测试。
4、公司压缩机和换热装置广泛应用于食品/农副产品冷冻冷藏及深加工、冰雪运动场馆等商业制冷系统。
5、公司控股子公司深蓝机器主要从事自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备、包装机械的制造、销售。