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摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)。
纳米氧化锆+存储芯片材料+机器人+特种尼龙+次新股
1、2026年6月29日互动,公司锆类产品在6月中旬发布了涨价函。2026年7月5日市场传闻,公司为氧氯化锆全球龙头 (产能7.5万吨/年+IPO项目拟投4.5万吨),目前纳米复合氧化锆产能2800吨(与日本DKK合的,公司直接持股比例66%,去年1.45亿收入,净利润1792万元)。(未证实)
2、2026年5月22日互动,高纯氧化锆制品具有高绝缘性、高强度及导热特性,可用于HBM、SSD等存储芯片封装的陶瓷载板、散热底座等部件。
3、2026年6月13日市场传闻,公司是国内唯一、全球第三家掌握凝胶水热法纳米氧化锆工业化技术的企业,是国内12英寸晶圆厂氧化锆传输部件粉体的独家国产供应商,国内晶圆厂国产陶瓷部件的原料70%以上来自长裕。长裕是长鑫存储锆类材料的核心间接供应商。(未证实)
4、2026年5月25日互动,公司特种尼龙产品可在机器人面罩、关节等方面提供产品解决方案,目前处于开发验证阶段。
5、公司长期致力于锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研产销,主要产品包括氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆等。公司锆制品产业链向下游特种陶瓷制品延伸,特种陶瓷中试生产线已具备小批量生产义齿用氧化锆瓷块产品的能力。