AI异动回顾

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2026年6月

1 周一
AIPC·13 2026年5月30日，英伟达、微软、ARM三方同步官宣“A new era of PC”预热，计划6月初发布首款暂定名为“N1X”的PC处理器。 冠捷科技(000727)9.85% 胜利精密(002426)9.91% 亿道信息(001314)10.0% 华勤技术(603296)10.0% 春秋电子(603890)10.0% 龙旗科技(603341)10.01% 中京电子(002579)10.03% 英力股份(300956)19.97% 泓淋电力(301439)19.98% 信音电子(301329)20.0% 软通动力(301236)20.01% 慧为智能(920876)29.95%
2 周二
AI硬件·11 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 鑫科材料(600255)9.92% 贵研铂业(600459)9.99% 金房能源(001210)10.0% 麦格米特(002851)10.0% 五方光电(002962)10.0% 华锡有色(600301)10.0% 中化国际(600500)10.0% 福达合金(603045)10.0% 圣泉集团(605589)10.0% 博威合金(601137)10.02% 惠丰钻石(920725)30.0%
3 周三
AI硬件·9 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 金田股份(601609)7.78% 中钨高新(000657)7.82% 黄河旋风(600172)8.2% 欧克科技(001223)10.0% 国机精工(002046)10.0% 恒盛能源(605580)10.0% 祥鑫科技(002965)10.01% 东材科技(601208)10.01% 瑞贝卡(600439)10.08%
4 周四
AI硬件·9 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 恒林股份(603661)6.81% 三安光电(600703)9.99% 宏盛股份(603090)10.0% 世运电路(603920)10.0% 泰坦股份(003036)10.01% 和胜股份(002824)10.02% 奕东电子(301123)20.0% 中船特气(688146)20.0% 鼎通科技(688668)20.0%
5 周五
物理AI·7 英伟达推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 居然智家(000785)6.01% 鸿合科技(002955)7.54% 达实智能(002421)9.92% 京北方(002987)9.95% 能科科技(603859)10.0% 智能自控(002877)10.06% 天娱数科(002354)10.08%
8 周一
物理AI·11 英伟达推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 帝欧水华(002798)4.17% 达实智能(002421)9.98% 能科科技(603859)9.99% 汉王科技(002362)10.02% 天娱数科(002354)10.06% 新华传媒(600825)10.1% 居然智家(000785)10.12% 凡拓数创(301313)19.99% 华如科技(301302)20.0% 中望软件(688083)20.0% 格灵深瞳(688207)20.03%
9 周二
AI硬件·14 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 冰轮环境(000811)9.99% 伟隆股份(002871)9.99% 瑞玛精密(002976)9.99% 英维克(002837)10.0% 奥海科技(002993)10.0% 华丰股份(605100)10.0% 真视通(002771)10.01% 锐明技术(002970)10.01% 天洋新材(603330)10.06% 新雷能(300593)19.99% 杰华特(688141)20.0% 晶丰明源(688368)20.0%
10 周三
AI应用·7 央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长 南兴股份(002757)9.99% 名雕股份(002830)9.99% 中科金财(002657)10.0% 大连圣亚(600593)10.01% 城市传媒(600229)10.05% 苏豪汇鸿(600981)10.16% 佳创视讯(300264)20.05%
11 周四
AI硬件·6 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 鑫科材料(600255)6.48% 烽火通信(600498)9.5% 和胜股份(002824)9.98% 泰和新材(002254)10.0% 火炬电子(603678)10.0% 博威合金(601137)10.02%
12 周五
AI硬件·8 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 应流股份(603308)4.81% 恒盛能源(605580)7.08% 海鸥股份(603269)7.49% 科林电气(603050)7.63% 泰永长征(002927)9.98% 德冠新材(001378)9.99% 金田股份(601609)9.99% 雄韬股份(002733)10.0%
15 周一
AI硬件·11 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 雄韬股份(002733)9.27% 长源东谷(603950)9.99% 中恒电气(002364)10.0% 麦格米特(002851)10.0% 意华股份(002897)10.0% 旭光电子(600353)10.0% 淳中科技(603516)10.0% 冰轮环境(000811)10.01% 福达合金(603045)10.01% 万控智造(603070)10.01% 和胜股份(002824)10.02%
16 周二
AI配电·11 美国AI算力遭遇电网"卡脖子"，燃气轮机产量缺口将长期存在。 泰永长征(002927)9.99% 中国西电(601179)9.99% 好利科技(002729)10.0% 麦格米特(002851)10.0% 奥海科技(002993)10.0% 长城电工(600192)10.0% 京泉华(002885)10.01% 白云电器(603861)10.01% 柘中股份(002346)10.02% 可立克(002782)10.02% 望变电气(603191)10.03%
17 周三
AI硬件·9 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 旭光电子(600353)9.99% 冰轮环境(000811)10.0% 欧克科技(001223)10.0% 蒙娜丽莎(002918)10.01% 长城电工(600192)10.01% 三联锻造(001282)10.03% 光弘科技(300735)19.99% 瑞华泰(688323)20.0% 金博股份(688598)20.0%
18 周四
AI硬件·10 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 黄河旋风(600172)5.34% 应流股份(603308)6.58% 万泽股份(000534)9.99% 冰轮环境(000811)9.99% 汉钟精机(002158)9.99% 意华股份(002897)10.0% 旭光电子(600353)10.0% 天润工业(002283)10.04% 美畅股份(300861)19.98% 金博股份(688598)20.0%
22 周一
AI应用·10 央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长 电广传媒(000917)7.37% 达实智能(002421)9.92% 掌阅科技(603533)9.98% 中科金财(002657)9.99% 名雕股份(002830)10.01% 京基智农(000048)10.02% 正和生态(605069)10.03% 创力集团(603012)10.05% 中青宝(300052)13.55% 华凯易佰(300592)15.87%
23 周二
AI硬件·5 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 动力源(600405)9.9% 黑猫股份(002068)10.0% 贤丰控股(002141)10.0% 强邦新材(001279)10.02% 龙磁科技(300835)20.0%
24 周三
AI硬件·7 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 新亚电子(605277)9.98% 意华股份(002897)10.0% 法拉电子(600563)10.0% 火炬电子(603678)10.0% 艾华集团(603989)10.0% 中恒电气(002364)10.01% 福达合金(603045)10.01%
25 周四
AI金属·5 矿产资源法实施条例正式施行，36种战略性矿产纳入国家战略性矿产资源目录。 长裕集团(603407)1.46% 豫光金铅(600531)7.99% 翔鹭钨业(002842)9.99% 五矿发展(600058)10.0% 振华股份(603067)10.01%
26 周五
AI硬件·4 摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，，内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。 双良节能(600481)10.0% 威派格(603956)10.0% 白云电器(603861)10.04% 新莱应材(300260)14.54%
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